Os clientes são a “cereja no topo do bolo” de uma empresa. Sem eles, as empresas não fariam qualquer sentido. E é precisamente por isso que é necessária uma gestão eficiente da Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM). O CRM ajuda qualquer empresa a cultivar relações atrativas e duradouras com os seus clientes.

Contudo, também é necessário gerir projetos, orçamentos, recursos, e muito mais para garantir a satisfação atempada das necessidades dos clientes.

Como se lida com todos estes aspetos evitando erros e desorganização? Utilizando o CRM e a gestão de projetos conjuntamente.

Neste artigo, vamos explorar as diferenças entre CRM e gestão de projetos, como pode utilizá-los em conjunto, e o que procurar numa solução all-in-one.

O que é a Gestão da Relação com o Cliente (CRM)?

A gestão da relação com os clientes (CRM) é um processo que se concentra na gestão das interações com os seus clientes. Envolve o fomento de relações para aumentar a satisfação dos clientes e as vendas. Embora o CRM e a gestão de projetos precisem de trabalhar em conjunto para atingir os seus objetivos, eles têm as suas diferenças.

Quais são as principais diferenças entre o CRM e o software de gestão de projetos?

Há muito mais diferenças entre o software de CRM e o software de gestão de projetos do que semelhanças porque os dois tipos de software oferecem funções diferentes às empresas. O software CRM é concebido para gerir dados e relações com clientes. É um tipo de software que se concentra nas atividades externas da empresa.

O software de gestão de projetos é dedicado a projetos, ou grandes objetivos empresariais com datas claras de início e fim, resultados e restrições orçamentais. Estes projetos podem ser desenvolvimentos internos ou produtos externos.

As principais funcionalidades de CRM são as seguintes:

• Apoio ao cliente
• Follow-up tracking
• Acompanhamento das interações
• Ferramentas de Orçamento e propostas
• Acompanhamento de referências
• Gestão do desempenho das vendas
• Componentes sociais
• Monitorização de visitantes

As características do software de gestão de projetos são um pouco diferentes. Elas incluem:

• Ferramentas avançadas de colaboração
• Apoio ágil
• Gestão orçamental
• Gráficos de Gantt
• Seguimento de marcos
• Gestão de carteiras
• Planeamento de projetos
• Acompanhamento da conclusão da tarefa
• Relatórios de fluxo de trabalho

Como funciona o CRM na gestão de projetos?

A gestão de projetos centra-se na entrega do que o cliente necessita, dentro do prazo e do orçamento. Muito importante se se quiser manter uma relação de sucesso com o cliente, certo?

E é aí que o CRM pode ser útil.

O CRM pode ajudá-lo a gerir projetos, dando-lhe uma visão em tempo real do feedback do cliente e melhorando a comunicação entre departamentos.

Além disso, colocar os clientes no centro da gestão de projetos pode ajudá-lo a fornecer os produtos/serviços certos e a manter as relações com os clientes.

Mas, como é que as ferramentas de CRM operam?

Com funcionalidades de acompanhamento da interação com o cliente, elaboração de orçamentos e gestão de pipeline de vendas, os CRM ajudam as empresas:

• Gerir o ciclo de vida de um cliente
• Conectar o feedback dos clientes aos projetos em curso
• Entregar projetos dentro do orçamento
• Colaborar nas iniciativas e resultados dos clientes
• Alinhar as tarefas do seu projeto, vendas, e equipas de serviço ao cliente
• Executar projetos logo que um negócio seja finalizado

Para além disso, um sistema CRM tem frequentemente funcionalidades como o acompanhamento de etapas, atribuição de funções de projeto, relatórios de painel de instrumentos, e gestão de tarefas recorrentes.

Eis como estas funcionalidades ajudam as equipas de projeto:

• Acompanhamento de etapas: ajuda as equipas a identificar objetivos e metas alcançáveis
• Atribuição de funções do projeto: funções definidas facilitam aos colegas de equipa a gestão das suas responsabilidades
• Relatórios de painel de instrumentos: permite a um gestor de projeto analisar o progresso
• Tarefas recorrentes: automatiza tarefas repetitivas para ajudar as equipas a concentrarem-se em tarefas mais importantes.

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